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올리브영 글로벌 9월 월간 랭킹 분석
9월 1일~30일(30일) 기준 글로벌 스토어 Top100을 수집·정규화했습니다.
1) 월간 랭킹 TOP 50 분석: 왕좌의 게임
| 순위 (평균) |
순위 변동 (최저~최고) / 랭크인 일수 |
브랜드 | 제품명 및 최대 할인가 | 제품 특징 및 인사이트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (2.1) | 1~8위 / 30일 | Beauty of Joseon | Relief Sun: Rice + Probiotics (SPF50+ PA++++) Double Pack — $25.99 (13%) | 선크림, 진정, 라이스, 프로바이오틱스, 더블팩 |
| 2 (2.5) | 1~6위 / 30일 | ROUND LAB | Birch Juice Moisturizing Sunscreen 50ml 1+1 Special Set — $21.87 (6%) | 선크림, 수분, 자작나무수액, 1+1 기획 |
| 3 (3.5) | 1~7위 / 30일 | SKIN1004 | Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum (Twin pack) — $23.8 (15%) | 선세럼, 수분, 히알루시카, 트윈팩 |
| 4 (5.3) | 1~15위 / 30일 | FOODOLOGY | Coleology Cutting Jelly 30 Sticks (30-day supply) — $51.9 (20%) | 이너뷰티, 다이어트 젤리, 체지방 감소 |
| 5 (6.5) | 3~10위 / 30일 | Anua | Niacinamide 10 TXA 4 Dark Spot Correcting Serum 30ml*2ea — $29.52 (60%) | 세럼, 잡티개선, 나이아신아마이드, 고효능 |
| 6 (9.4) | 1~17위 / 30일 | medicube | PDRN Pink Peptide Ampoule 30ml Refill Set — $27.81 (48%) | 앰플, PDRN, 펩타이드, 탄력, 리필 기획 |
| 7 (9.8) | 1~28위 / 30일 | MEDIHEAL | Toner Pad 100+100 Pads Exclusive Gift Edition (3types) — $30.7 (30%) | 토너패드, 대용량, 기획세트, 진정/수분/콜라겐 |
| 8 (10.8) | 6~18위 / 30일 | UNOVE | Deep Damage Treatment EX 320ml Duo Set (+Hair Pin 2P) — $34.76 (29%) | 트리트먼트, 손상모, 단백질케어, 듀오 기획 |
| 9 (11.2) | 4~41위 / 30일 | VT | PDRN Reedle Shot Scalp & Hair Revival Set — $69.9 (52%) | 헤어케어, PDRN, 리들샷, 두피/모발 관리 |
| 10 (12.1) | 5~24위 / 30일 | AESTURA | Atobarrier 365 Cream 80mL — $35.9 (18%) | 크림, 보습, 장벽강화, 더마 코스메틱 |
| 11 (13.0) | 5~25위 / 30일 | Dr. Althea | 345 Relief Cream 50ml Double Pack — $52.11 (25%) | 크림, 진정, 장벽강화, 더블팩 |
| 12 (13.9) | 1~25위 / 30일 | MEDIHEAL | Toner Pad 100+200 Pads Triple Pack (3types) — $38.43 (33%) | 토너패드, 대용량, 트리플팩, 가성비 |
| 13 (15.7) | 6~38위 / 30일 | Torriden | Dive In Low Molecular Hyaluronic Acid Mask Sheet 20ea — $33.25 (52%) | 마스크팩, 수분, 히알루론산, 대용량 |
| 14 (16.5) | 1~88위 / 30일 | CLIO | Pro Eye Palette Air – Cultural Heritage Collab Set (+Daenggi Scrunchie) — $22.88 (34%) | 아이섀도우, 콜라보, 한정판 |
| 15 (16.8) | 4~33위 / 19일 | Flimeal | Protein Shake Variety Pack (All 11 Flavors) — $33.9 (38%) | 이너뷰티, 프로틴 쉐이크, 식사대용 |
| 16 (21.0) | 7~93위 / 30일 | ROUND LAB | Best Seller Set (+ Sample Pouch Kit + Collagen Gel Mask 1P) — $66.0 (48%) | 스킨케어 세트, 베스트셀러, 기획 |
| 17 (22.0) | 9~50위 / 30일 | MEDIHEAL | Madecassoside Essential Mask Sheet Blemish Repair 10ea Set — $13.36 (50%) | 마스크팩, 진정, 마데카소사이드 |
| 18 (22.6) | 9~56위 / 30일 | Beauty of Joseon | Relief Sun Aqua Fresh Rice+B5 50ml*2ea — $25.99 (13%) | 선크림, 수분, 더블팩 |
| 19 (24.3) | 9~43위 / 30일 | JUNGSAEMMOOL | [New Color #Cream] Essential Skin Nuder Cushion — $34.53 (23%) | 쿠션, 베이스, 누드톤 |
| 20 (25.4) | 6~47위 / 30일 | Dr. Althea | 345 Relief Cream 50ml — $25.84 (24%) | 크림, 진정, 장벽강화, 단품 |
| 21 (26.6) | 14~52위 / 30일 | S.NATURE | Aqua Squalane Moisturizing Cream 60ml Double Pack — $25.21 (49%) | 크림, 수분, 스쿠알란, 더블팩 |
| 22 (26.9) | 15~58위 / 30일 | celimax | The Vita A Retinal Shot Tightening Booster 15ml — $26.95 (23%) | 부스터/세럼, 레티날, 탄력/모공 |
| 23 (27.5) | 11~67위 / 30일 | BIOHEAL BOH | Probioderm 3D Lifting Super Deal — $45.9 (52%) | 스킨케어 세트, 리프팅, 프로바이오덤 |
| 24 (27.5) | 10~64위 / 30일 | Centellian24 | Madeca Cream Time Reverse Special Set — $20.2 (80%) | 크림, 안티에이징, 마데카, 기획세트 |
| 25 (28.1) | 18~91위 / 30일 | Torriden | Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Serum 50ml Refill Set — $29.11 (30%) | 세럼, 수분, 히알루론산, 리필 |
| 26 (28.3) | 14~61위 / 30일 | VT | PDRN Signature Set — $69.9 (58%) | 스킨케어 세트, PDRN, 리들샷 |
| 27 (28.6) | 16~49위 / 30일 | Anua | Heartleaf Pore Control Cleansing Oil 200mL Double Set — $24.86 (37%) | 클렌징 오일, 모공케어, 어성초 |
| 28 (29.5) | 8~41위 / 30일 | beplain | Mung Bean pH-Balancing Cleansing Foam 160ml+160ml — $27.72 (10%) | 클렌징폼, 약산성, 녹두, 더블팩 |
| 29 (29.7) | 14~62위 / 30일 | numbuzin | No.1–5 Sheet Mask (10 Sheets) [Choose 1] — $16.25 (56%) | 마스크팩, 숫자 컨셉, 맞춤 케어 |
| 30 (32.8) | 18~99위 / 30일 | rom&nd | The Juicy Lasting Tint 3.5g — $12.66 (25%) | 틴트, 탕후루립, 글로시, MLBB |
| 31 (33.1) | 19~95위 / 30일 | Dr.G | Red Blemish Clear Soothing Cream 70ml Set — $31.95 (27%) | 크림, 진정, 수분, 트러블 케어 |
| 32 (33.3) | 9~89위 / 30일 | VT | Reedle Shot Synergy Best Set — $65.0 (49%) | 스킨케어 세트, 리들샷, 시너지 |
| 33 (33.8) | 9~83위 / 30일 | REJURAN | Healer Turnover Ampoule Dual Effect 10mlx2ea Double Pack — $50.78 (13%) | 앰플, PDRN, 턴오버, 안티에이징 |
| 34 (35.1) | 15~85위 / 30일 | SKIN1004 | Madagascar Centella Ampoule 100ml — $18.7 (15%) | 앰플, 진정, 시카, 대용량 |
| 35 (35.6) | 13~92위 / 30일 | UNT | Deep Damage Repair Shampoo 500g Due Set — $29.95 (25%) | 샴푸, 손상모, 단백질케어, 듀오 |
| 36 (36.3) | 22~60위 / 30일 | so natural | ALL DAY TIGHT MAKE UP SETTING FIXER 75ml — $16.8 (29%) | 메이크업 픽서, 고정력, 안개분사 |
| 37 (36.5) | 11~80위 / 30일 | Anua | PDRN Hyaluronic Capsule 100 Serum 30ml Refill Set — $21.29 (55%) | 세럼, PDRN, 히알루론산, 캡슐 |
| 38 (37.1) | 1~96위 / 19일 | MEDICUBE AGE-R | Age-R Booster Pro babypink edition — $277.2 (13%) | 뷰티 디바이스, 부스터, 홈케어 |
| 39 (37.8) | 12~98위 / 30일 | HERA | Sensual Nude Gloss 5g — $38.64 (7%) | 립글로스, 누드톤, 볼륨감, 플럼핑 |
| 40 (40.8) | 30~89위 / 30일 | CLIO | Kill Lash Mascara 1+1 — $20.29 (4%) | 마스카라, 볼륨/롱래쉬, 1+1 |
| 41 (40.9) | 2~91위 / 30일 | d'Alba | Waterfull Tone-Up Sun Cream Duo Set (50mL+50mL) — $38.37 (34%) | 톤업 선크림, 수분, 비건 |
| 42 (41.3) | 19~62위 / 30일 | VT | Reedle Shot 100 Essence 30ml Double Pack — $24.83 (32%) | 에센스, 리들샷, PDRN, 더블팩 |
| 43 (41.8) | 18~86위 / 30일 | ilso | Super Melting Sebum Softener 150ml Set — $20.27 (34%) | 피지연화제, 블랙헤드, 모공케어 |
| 44 (43.1) | 30~100위 / 30일 | numbuzin | No. 9 NAD Bio Lifting-sil Essence 50ml — $25.2 (23%) | 에센스, 리프팅, NAD, 고기능성 |
| 45 (43.3) | 25~99위 / 30일 | BIOHEAL BOH | Probioderm 3D Lifting Cream 50mL Refill Set — $29.51 (47%) | 크림, 리프팅, 프로바이오덤, 리필 |
| 46 (43.6) | 17~76위 / 30일 | VT | Premium Best Set — $79.9 (58%) | 스킨케어 세트, 프리미엄, 기획 |
| 47 (46.1) | 7~95위 / 30일 | d'Alba | First Spray Serum 100mL — $24.46 (30%) | 미스트 세럼, 수분광, 비건 |
| 48 (46.5) | 8~100위 / 17일 | Torriden | Balanceful Cica Mask Sheet 20ea — $21.0 (70%) | 마스크팩, 진정, 시카, 대용량 |
| 49 (47.1) | 20~99위 / 30일 | Seapuri | Dr. 33 Hair Ampoule 20ml 1+1 Set — $42.58 (11%) | 헤어 앰플, 탈모 완화, 두피케어 |
| 50 (48.0) | 19~93위 / 30일 | CLIO | [NEW] Kill Cover Founwear Cushion 15g (+Refill) — $24.22 (28%) | 쿠션, 커버력, 지속력, 리필 포함 |
2) 월간 브랜드 파워 분석: 올인형 vs 포트폴리오형
| 순위 | 브랜드 |
월간 평균 랭킹 진입 제품 수 |
대표 제품 (월간 평균 순위) | 베스트셀러 의존도 | 구조 분석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDIHEAL | 12.5 | Toner Pad 100+100 Pads Exclusive Gift Edition (9.8) | 16.5% | 포트폴리오형 |
| 2 | VT | 11.0 | PDRN Reedle Shot Scalp & Hair Revival Set (11.2) | 15.8% | 포트폴리오형 |
| 3 | Anua | 10.3 | Niacinamide 10 TXA 4 Dark Spot Correcting Serum (6.5) | 21.1% | 포트폴리오형 |
| 4 | ROUND LAB | 10.1 | Birch Juice Moisturizing Sunscreen 1+1 Special Set (2.5) | 31.5% | 포트폴리오형 |
| 5 | CLIO | 10.0 | Pro Eye Palette Air – Cultural Heritage Collab Set (16.5) | 14.9% | 포트폴리오형 |
| 6 | Beauty of Joseon | 9.1 | Relief Sun Double Pack (2.1) | 36.2% | 아이템 집중형 |
| 7 | Torriden | 8.8 | Dive In Mask 20ea (15.7) | 22.4% | 포트폴리오형 |
| 8 | medicube | 7.0 | PDRN Pink Peptide Ampoule Refill (9.4) | 25.1% | 포트폴리오형 |
| 9 | Dr. Althea | 6.8 | 345 Relief Cream Double Pack (13.0) | 32.8% | 아이템 집중형 |
| 10 | numbuzin | 6.6 | No.1–5 Sheet Mask (29.7) | 21.5% | 포트폴리오형 |
| 11 | SKIN1004 | 5.9 | Hyalu-Cica Sun Serum (3.5) | 45.9% | 특정 아이템 올인형 |
| 12 | BIOHEAL BOH | 4.9 | Probioderm 3D Lifting Super Deal (27.5) | 36.1% | 아이템 집중형 |
| 13 | d'Alba | 4.8 | First Spray Serum 100mL Double Pack (32.8) | 31.0% | 아이템 집중형 |
| 14 | REJURAN | 4.0 | Healer Turnover Ampoule Dual (33.8) | 39.2% | 아이템 집중형 |
| 15 | FOODOLOGY | 3.9 | Coleology Cutting Jelly (5.3) | 68.3% | 특정 아이템 올인형 |
| 16 | JUNGSAEMMOOL | 3.9 | Essential Skin Nuder Cushion (24.3) | 42.1% | 특정 아이템 올인형 |
| 17 | INNISFREE | 3.6 | Vitamin C GT Enzyme Serum (37.8) | 23.5% | 포트폴리오형 |
| 18 | Dr.G | 3.5 | Red Blemish Cream Set (33.1) | 42.8% | 특정 아이템 올인형 |
| 19 | UNOVE | 3.5 | Deep Damage Treatment Duo (10.8) | 51.2% | 특정 아이템 올인형 |
| 20 | HERA | 3.5 | Sensual Nude Gloss (37.8) | 32.1% | 아이템 집중형 |
| 21 | LACTO-FIT | 3.5 | Probiotics Gold 30 Sticks Double (24.8) | 35.8% | 아이템 집중형 |
| 22 | MEDICUBE AGE-R | 3.4 | Age-R Booster Pro (37.1) | 31.1% | 아이템 집중형 |
| 23 | celimax | 3.2 | Retinal Shot Booster 15ml (26.9) | 43.5% | 특정 아이템 올인형 |
| 24 | ILLIYOON | 3.0 | Ceramide Ato Lotion 600mL + 128mL (44.2) | 43.8% | 특정 아이템 올인형 |
| 25 | S.NATURE | 2.9 | Aqua Squalane Cream Double (26.6) | 62.1% | 특정 아이템 올인형 |
| 26 | AESTURA | 2.5 | Atobarrier 365 Cream (12.1) | 71.5% | 특정 아이템 올인형 |
| 27 | rom&nd | 2.4 | Juicy Lasting Tint (32.8) | 65.2% | 특정 아이템 올인형 |
| 28 | Abib | 2.4 | Mild Acidic pH Sheet Mask (55.7) | 58.8% | 특정 아이템 올인형 |
| 29 | Centellian24 | 2.3 | Madeca Cream Time Reverse Set (27.5) | 69.1% | 특정 아이템 올인형 |
| 30 | beplain | 2.3 | Mung Bean Cleansing Foam 160+160 (29.5) | 62.7% | 특정 아이템 올인형 |
3) 주목할 만한 동향 및 이슈
- MEDICUBE AGE-R (Booster Pro babypink): 9월 진입 직후 1위. 디바이스 성장세·브랜드 신뢰·컬러 에디션 감성의 합.
- CLIO Pro Eye Palette Air – 문화유산 콜라보: 초반 80위권 → 9/19 1위 역주행. 재입고+프로모션, ‘소장 가치’ 자극 성공.
- Torriden Balanceful Cica Mask: 70% 세일 시 급등(15위) → 종료 후 급락, 랭크 유지 17일. 전형적인 프로모션 의존형.
- AGE-R 디바이스 군: 일시적 1위와 순위권 이탈이 공존(유지일 < 20일). 고가 디바이스 특유의 피크 판매 패턴.
- VT PDRN: 스킨·헤어 동시 확장으로 월 평균 11개 상시 랭크. ‘Reedle Shot Scalp & Hair Revival’ 월평균 11.2위.
4) 프로모션 분석: 진짜 팬덤인가, 할인 효과인가
- 선케어 3대장(조선미녀·라운드랩·스킨1004)의 순위 방어: 평균 10% 내외의 낮은 할인에도 30일 내내 Top10 유지. 가성비보다 브랜드력/제품력이 성과 견인.
- MEDIHEAL 토너패드: 1+1, 1+2 동시 전개로 카테고리 장악. ‘100+200’ 트리플팩은 9/21 1위로 용량 대비 가격 선호를 정확히 공략.
5) 카테고리 분석: 전장의 지도
| 대분류 | 세부 제품군 |
점유율 (평균 개수) |
성장률 (8월 대비) |
평균 할인가 (저/중/고가 비중) |
핵심 키워드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스킨케어 | 세럼/앰플/에센스 | 16.5% (16.5개) | +0.8%p | 중고가 (68%) | PDRN, 나이아신아마이드, 잡티, 탄력, 리프팅 |
| 선케어 | 12.1% (12.1개) | +1.2%p | 중가 (82%) | 진정, 수분, 더블/트리플 기획, 세럼 제형 | |
| 마스크팩 | 11.5% (11.5개) | -1.1%p | 저가 (92%) | 대용량, 1+1, 50% 할인, 진정 | |
| 토너/패드 | 9.2% (9.2개) | -0.1%p | 중가 (75%) | 대용량 기획(1+1/1+2), 진정 | |
| 크림 | 9.7% (9.7개) | +0.3%p | 중고가 (78%) | 장벽강화, 보습, 더블팩 | |
| 클렌저 | 6.4% (6.4개) | -0.4%p | 저가 (62%) | 약산성, 1+1, 녹두, 어성초 | |
| 메이크업 | 베이스 | 7.5% (7.5개) | -0.4%p | 고가 (72%) | 쿠션, 세미글로우, 커버력, 콜라보 |
| 립 | 6.0% (6.0개) | +0.1%p | 저가 (85%) | 글로우, 탕후루립, 틴트, MLBB | |
| 아이 | 3.6% (3.6개) | -0.4%p | 중가 (65%) | 팔레트, 마스카라 1+1, 콜라보 | |
| 헤어케어 | 헤어/두피 | 8.3% (8.3개) | +0.5%p | 중고가 (75%) | 손상모, 탈모 완화, PDRN, 단백질, 듀오 |
| 이너뷰티 | 다이어트/기타 | 5.2% (5.2개) | +0.2%p | 고가 (85%) | 젤리, 프로틴, 체지방 감소 |
| 기타 | 뷰티 디바이스 | 3.0% (3.0개) | +1.5%p | 초고가 (100%) | 부스터, 홈케어, 리프팅, 탄력 |
카테고리 성장: 디바이스(+1.5%p), 선케어(+1.2%p), 세럼/앰플(+0.8%p)↑
6) 키워드 트렌드: 소비자의 마음을 사로잡는 언어
- PDRN 대중화: medicube·VT·REJURAN이 Top50에 다수 포진, 스킨케어를 넘어 헤어케어까지 확장.
- 가성비 → 가용비: 1+1·트리플팩(MEDIHEAL)·리필 기획(medicube·Torriden) 등 용량 효율 극대화.
- 고기능성·특화 케어: 리프팅·탄력·잡티·모공 등 문제 해결형 메시지의 지속 강세, ‘리들샷’ 같은 독자 기술 각인.
7) 경쟁 분석: 오르면 내리는 시소게임
- 선케어 3강 고착화: Beauty of Joseon · ROUND LAB · SKIN1004가 Top5 내에서 엎치락뒤치락—신규 진입 장벽↑.
- PDRN 3파전: medicube(앰플/크림) ↔ VT(헤어·리들샷) ↔ REJURAN(고가 앰플)로 구도 재편.
- 장벽 크림 대전: Dr. Althea(더블팩 공세) vs AESTURA(단품 방어)—프로모션 방식의 차별화가 승부처.
8) 최종 요약 및 제언
핵심 동향: PDRN 성분의 대중화, 선케어 과점, 가용비 중심 소비, 뷰티 디바이스 성장.
거시적 인사이트
- 소비자 지식수준 상승—막연한 보습 → 특정 고기능 성분(PDRN·레티날)과 홈케어 디바이스로 전문화.
- 가용비가 의사결정을 좌우—대용량·다구성·리필 기획이 전환을 견인.
미시/니치 인사이트
- Dr. Althea: 단품·더블 모두 상위 랭크—구성 다변화가 동일 SKU의 수명 연장에 유효.
- MEDICUBE AGE-R: 고가 디바이스의 메인스트림 진입 확인—기능과 함께 컬러/디자인의 감성 소구가 결정적.
- CLIO 콜라보: 브랜드 아이덴티티와 소장 가치가 결합될 때 역주행 가능.
실행 제언
- 카테고리 확장: 자사 핵심 성분/기술을 인접 카테고리에 확장 (예: VT 리들샷 → 헤어케어).
- 프로모션 진화: 단순 할인보다 1+2 트리플팩, 리필/대용량 등 가용비 중심 설계를 기본값으로.
- 성분 커뮤니케이션: 잠재 성분을 선제 발굴·교육—임상지표·사용법을 한 장 인포그래픽으로 상시화.
데이터 수집 기준
- 수집 기간: 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (총 30일).
- 표시된 가격은 최대 할인가/최대 할인율 기준(USD).
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