📊 월간 리포트
올리브영 9월 랭킹 완전 정복
2025년 9월, 올리브영의 판매 랭킹은 단순한 순위표를 넘어 시장의 역동성과 소비자 욕망을 비추는 거울이었습니다. 본 리포트는 9월 1일~30일(30일치) TOP100 데이터를 심층 분석하고, 8월과 비교해 핵심 인사이트를 제공합니다.
1) 월간 랭킹 TOP 50 분석: 왕좌의 게임
월간 평균 순위, 순위 변동폭(최저~최고), 랭크인 일수로 제품의 안정성과 잠재력을 동시에 판독했습니다. ※ 요청 반영: 순위 옆에 평균순위 표시, 제품명 → 최대 할인가 순으로 표기
| 순위 (평균) | 순위 변동 (최저~최고) / 랭크인 일수 |
브랜드 | 제품명 및 최대 할인가 | 제품 특징 및 인사이트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (2.1) | 1~3위 / 30일 | 메디힐 | 에센셜 마스크팩 10매/10+1매 8종 택1 — 9,950원 (50%) | 절대 강자. 14년 연속 1위 슬로건+50% 할인으로 지배. |
| 2 (5.5) | 3~9위 / 30일 | 메디힐 | 네모패드 100+100매(PDRN 外) — 28,000원 (29%) | 패드 시장의 지배자. 대용량·성분 트렌드 동시 공략. |
| 3 (7.3) | 4~14위 / 30일 | 정샘물 | 에센셜 스킨 누더 쿠션(기획) — 34,400원 (23%) | 쿠션 왕좌. 가격 변동에도 팬덤 방어력 견고. |
| 4 (9.5) | 4~32위 / 30일 | 라로슈포제 | 시카플라스트 밤 B5+ 100ml 기획 — 28,300원 (29%) | 더마 상징. ‘올영픽’ 구간에서도 안정 상위. |
| 5 (12.8) | 1~52위 / 25일 | 메디큐브 | PDRN 핑크 앰플 30ml 리필기획 — 23,900원 (48%) | 성분 트렌드 리더. 변동성↑ 파급력↑. |
| 6 (13.0) | 6~33위 / 30일 | 에이치케이엔터코리아 | 큐티런 인형키링(산리오) — 11,900원 (25%) | 콜라보 IP 파워. 비화장품의 이례적 선전. |
| 7 (11.2) | 4~25위 / 29일 | 바이오던스 | 리얼 딥 마스크 7+1매 — 29,400원 (16%) | ‘3시간팩’ 컨셉의 바이럴 수혜. |
| 8 (18.0) | 1~100위 / 30일 | 어노브 | 딥 데미지 트리트먼트 EX 320ml 더블 — 28,500원 (32%) | 헤어케어 절대강자. 9/28 1위. |
| 9 (19.1) | 1~59위 / 27일 | 아누아 | 피디알엔 히알루론산 캡슐 100 세럼 30mL 기획 — 19,600원 (49%) | PDRN 루키. 프로모션 의존도 있으나 파급력 강함. |
| 10 (20.8) | 9~76위 / 29일 | 라로슈포제 | 시카플라스트 멀티 리페어 크림 100ml — 35,400원 (29%) | 라인업 시너지로 더마 내 입지 공고. |
| 11 (22.0) | 2~36위 / 18일 | 프로티원 | 단백질쉐이크 파우치형 40g 5종 1택 — 3,900원 | 헬시플레저 트렌드. 간편형 포맷 강점. |
| 12 (30.1) | 13~63위 / 30일 | 클리오 | 프로 아이 팔레트 에어 — 23,400원 (31%) | 색조 스테디. 콜라보로 화제성 유지. |
| 13 (31.7) | 14~63위 / 28일 | 브링그린 | 징크테카 트러블 세럼(대용량/콜라보/기획) — 27,800원 (50%) | PB 저력. 타겟 명확+할인율로 상위권. |
| 14 (34.3) | 19~80위 / 30일 | 헤라 | 센슈얼 누드 글로스 5g — 36,000원 (10%) | 프리미엄 립 강자. 낮은 할인에도 견조. |
| 15 (34.4) | 20~59위 / 30일 | 헤라 | 블랙쿠션(리필+블러셔+립펜슬) — 66,600원 (10%) | 고가·팬덤 기반 상위권 유지. |
| 16 (26.6) | 22~30위 / 29일 | 에스트라 | 아토베리어365 크림 80ml 기획 — 26,730원 (19%) | 어워즈 1위 타이틀 신뢰도↑. |
| 17 (15.0) | 15~45위 / 28일 | 브링그린 | 티트리시카수딩크림플러스 2입/단품 — 18,800원 (45%) | 라인 시너지로 가성비 소구. |
| 18 (28.5) | 4~51위 / 29일 | 릴리이브 | 그로우턴 탈모 브러쉬 앰플 100ml — 38,800원 (2%) | 브러쉬 일체형 사용성으로 차별화. |
| 19 (50.1) | 14~97위 / 26일 | 이니스프리 | 레티놀 시카 흔적 앰플 30ml 더블 — 29,600원 (43%) | 레티놀×시카 조합, 1+1로 가성비. |
| 20 (43.1) | 5~69위 / 29일 | 닥터지 | 레드 블레미쉬 수딩 크림 70ml 증정 — 26,100원 (31%) | 수분진정 대표주자. |
| 21 (43.2) | 25~100위 / 29일 | 어노브 | 딥 데미지 리페어 샴푸 500g 2입 — 26,800원 (21%) | 트리트먼트 후광으로 확장. |
| 22 (32.5) | 27~49위 / 29일 | 에스네이처 | 아쿠아 스쿠알란 수분크림 더블 — 23,200원 (46%) | 1+1 전략, 모공·수분 키워드. |
| 23 (44.8) | 31~82위 / 29일 | 클리오 | 킬 커버 파운웨어 쿠션 — 26,460원 (26%) | 리뉴얼·기획으로 생명력 유지. |
| 24 (49.3) | 43~55위 / 28일 | 롬앤 | 더 쥬시 래스팅 틴트 — 9,400원 (27%) | 1020 지지, 가성비·컬러 강점. |
| 25 (42.1) | 41~59위 / 29일 | 스킨푸드 | 캐롯 카로틴 카밍 워터 패드 60+60 — 24,500원 (41%) | ‘당근패드’ 별칭, 진정 강점. |
| 26 (37.9) | 1~66위 / 12일 | 바이오힐보 | NAD 프리즈셀 글로우 파워 세럼 — 27,300원 (30%) | 혜성 등장. 진입 즉시 1위. |
| 27 (42.3) | 3~100위 / 30일 | 메디힐 | 에센셜 마스크팩 1매 — 1,000원 (50%) | 낱개만으로도 TOP50 진입. |
| 28 (45.4) | 26~84위 / 30일 | 메디힐 | 마데카소사이드 흔적 리페어 세럼 40+40+10 — 20,300원 (44%) | 1+1+α 구성의 가성비. |
| 29 (45.9) | 15~100위 / 11일 | 밀잇 | 식단관리 단백질쉐이크 40g 5종 — 3,900원 | 헬시플레저 양대 산맥. |
| 30 (50.8) | 46~65위 / 30일 | 토리든 | 다이브인 저분자 히알 세럼 리필기획 — 27,000원 (25%) | 속보습 스테디셀러. |
| 31 (47.9) | 38~53위 / 12일 | 바이오더마 | 센시비오 H2O 500ml 2입 — 29,900원 (28%) | 클렌징 워터 클래식. |
| 32 (51.5) | 14~90위 / 30일 | 일소 | 슈퍼 멜팅 세범 소프트너 150ml — 17,500원 (32%) | 피지제거 독보적 1위. |
| 33 (55.4) | 49~62위 / 11일 | 메디힐 | 네모패드 100+100 더블기획 5종 — 28,600원 (28%) | 바리에이션 효과. |
| 34 (50.9) | 44~59위 / 10일 | 클리오 | 샤프 쏘 심플 펜슬라이너 더블 — 12,900원 (41%) | 아이라이너 절대강자. |
| 35 (60.0) | 60~100위 / 10일 | 클리오 | 킬래쉬 수퍼프루프 마스카라 1+1 — 17,200원 (4%) | 5년 연속 1위 타이틀. |
| 36 (41.5) | 24~79위 / 20일 | 체이싱래빗 | 올어바웃 글로우 커버크림 35g — 12,000원 (40%) | 파데프리 트렌드 수혜. |
| 37 (53.0) | 45~61위 / 10일 | 코링코 | 톡톡하라 노글루 속눈썹 — 13,800원 (31%) | 편의성 키워드 ‘노글루’. |
| 38 (53.6) | 36~66위 / 11일 | 비브리브 | 꼬박꼬밥 고단저당 40g 6종 — 3,900원 | 단백질 간편식 또 다른 강자. |
| 39 (59.9) | 49~81위 / 29일 | 웰라쥬 | 리얼 히알 블루 100 앰플 75ml 더블 — 30,900원 (38%) | 속건조 선점 대용량 전략. |
| 40 (59.1) | 17~97위 / 12일 | 비디비치 | 블랙 퍼펙션 커버 핏 쿠션 — 36,960원 (19%) | 프리미엄 베이스 다크호스. |
| 41 (68.3) | 53~91위 / 10일 | 투크 | 윗아웃 미러 립 틴트 — 13,290원 (30%) | 볼륨 틴트 틈새 공략. |
| 42 (68.1) | 55~95위 / 10일 | 클리오 | 크리스탈 글램 틴트 — 12,300원 (31%) | 립 카테고리 또 하나의 스테디. |
| 43 (66.8) | 60~75위 / 11일 | 라운드랩 | 자작나무 수분 선크림 1+1 — 24,200원 (3%) | 낮은 할인에도 1+1로 방어. |
| 44 (59.2) | 43~77위 / 10일 | 홀리카홀리카 | 마이페이브 무드 아이 팔레트 — 19,790원 (29%) | 로드샵 팔레트 강자. |
| 45 (78.4) | 58~86위 / 9일 | 페리페라 | 올테이크 무드 팔레트 — 23,000원 | 인플루언서 공동개발 화제성. |
| 46 (63.8) | 63~70위 / 11일 | 메디힐 | 네모패드 100매 8종 — 17,400원 (33%) | 더블 기획 미적용시 대체 수요. |
| 47 (68.1) | 62~81위 / 9일 | 웨이크메이크 | 소프트 블러링 아이팔레트 26COLOR — 22,610원 (33%) | PB 색조의 힘. |
| 48 (67.9) | 51~95위 / 11일 | 파티온 | 노스카나인 트러블 세럼 50ml 리필 — 33,900원 (37%) | ‘트러블 1등’ 커뮤니케이션. |
| 49 (78.5) | 73~87위 / 10일 | 구달 | 맑은 어성초 진정 수분 선크림 1+1 — 16,900원 (15%) | 베이스 겸용 ‘화잘먹’ 포지셔닝. |
| 50 (63.8) | 47~78위 / 28일 | 마스터바이옴 | 지노마스터 30캡슐(+이노시톨 증정) — 26,000원 (36%) | 여성 건강기능식품의 부상. |
※ 표시는 9월 30일 누적 기준. 금액/할인율은 해당 월 최대치(관찰 범위)로 표기.
2) 월간 브랜드 파워 분석: 올인형 vs 포트폴리오형
| 순위 | 브랜드 | 월간 평균 랭킹 진입 제품 수 | 대표 제품 (점유율*) | 포트폴리오 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메디힐 | 8.9 | 에센셜 마스크팩 (23%) | 압도적 포트폴리오형: 마스크팩·패드·세럼 전방위 히트. |
| 2 | 클리오 | 6.5 | 프로 아이 팔레트 에어 (21%) | 강력 포트폴리오형: 아이·립·베이스 다각화. |
| 3 | 메디큐브 | 5.6 | PDRN 핑크 앰플 (25%) | 라인 시리즈 동반 상승. |
| 4 | 아누아 | 4.3 | PDRN 세럼 (30%) | 클렌징→세럼 확장 가속. |
| 5 | 어노브 | 3.0 | 딥 데미지 트리트먼트 (52%) | 대표 아이템 확장형. |
| 6 | 라로슈포제 | 3.0 | 시카플라스트 밤 B5+ (55%) | 핵심 아이템 집중. |
| 7 | 바이오던스 | 3.0 | 리얼 딥 마스크 (61%) | 신흥 집중형. |
| 8 | 헤라 | 3.0 | 블랙쿠션 (48%) | 프리미엄 스테디 중심. |
| 9 | 투쿨포스쿨 | 3.0 | 바이로댕 쉐이딩 (45%) | 클래식 히트형. |
| 10 | 페리페라 | 2.9 | 스피디 스키니 브로우 (22%) | 롱테일형. |
| 11 | 이니스프리 | 2.0 | 레티놀 시카 흔적 앰플 (50%) | 대표 아이템 집중. |
| 12 | 에스트라 | 2.0 | 아토베리어365 크림 (48%) | 대표 아이템 집중. |
| 13 | 토리든 | 1.9 | 다이브인 세럼 (45%) | 대표 아이템 집중. |
| 14 | 닥터지 | 1.8 | 레드 블레미쉬 수딩 크림 (52%) | 대표 아이템 집중. |
| 15 | VT | 1.8 | 리들샷 100 에센스 (51%) | 대표 아이템 집중. |
| 16 | 스킨푸드 | 1.5 | 캐롯 카로틴 패드 (55%) | 대표 아이템 집중. |
| 17 | 퓌 | 1.5 | 3D 볼류밍 글로스 (53%) | 신흥 집중. |
| 18 | 웨이크메이크 | 1.5 | 소프트 블러링 팔레트 (40%) | 포트폴리오형. |
| 19 | 홀리카홀리카 | 1.4 | 마이페이브 팔레트 (58%) | 대표 아이템 집중. |
| 20 | 에이치케이엔터코리아 | 1.3 | 큐티런 인형키링 (65%) | 초집중형. |
| 21 | 바이오힐보 | 1.2 | NAD 세럼 (70%) | 신흥 집중. |
| 22 | 파티온 | 1.2 | 노스카나인 세럼 (100%) | 초집중형. |
| 23 | 라네즈 | 1.1 | 글레이즈 크레이즈 립 세럼 (100%) | 초집중형. |
| 24 | 디어달리아 | 1.0 | 리퀴드 블러쉬 (100%) | 초집중형. |
| 25 | 투에이엔 | 1.0 | 미니 글레이즈 바운싱 틴트 (100%) | 초집중형. |
| 26 | 일리윤 | 1.0 | 세라마이드 아토 로션 (100%) | 초집중형. |
| 27 | 라운드어라운드 | 1.0 | 센티드 헤어&바디 미스트 (100%) | 초집중형. |
| 28 | 바닐라코 | 1.0 | 프라임 프라이머 피니쉬 파우더 (100%) | 초집중형. |
| 29 | 아비브 | 1.0 | 어성초 흔적 에센스 패드 (100%) | 초집중형. |
| 30 | 에르보리앙 | 1.0 | CC 레드 코렉트 (100%) | 초집중형. |
* 점유율: 해당 브랜드 포트폴리오 내 대표 제품의 평균 랭킹 비중(설명용).
3) 주목할 만한 시장 동향 및 이슈
- 급부상 — 바이오힐보: 9/22 ‘NAD 프리즈셀 세럼’ 등장과 동시에 1위. PB 리브랜딩+신성분+인플루언서 시너지.
- 급부상 — 덴티본조르노: 9/24 구취케어 치약 1위로 비뷰티 카테고리의 잠재력 확인.
- 변동·하락: 8월 상위권 테이크핏, 투에이엔은 9월 하락/이탈. 대형 세일 종료 효과로 ‘기초체력’ 차이 표출.
- 반짝 제품 — 디어퀸 글루타치온 필름: 9/27 하루특가로 2위 → 이후 급이탈. 강한 프로모션 의존도 사례.
- 라이징 브랜드: 아누아(PDRN 확장), 어노브(헤어 전 라인 확장, 9/28 트리트먼트 1위) 부각.
4) 프로모션 분석: 진짜 팬덤인가, 할인 효과인가
- 프로모션 이후에도 방어 우수: 정샘물 쿠션, 라로슈포제 시카밤 — ‘하루특가’ 없이도 ‘올영픽’만으로 상위 유지.
- 비프로모션 대비: 9/22 바이오힐보 세럼(30%) 1위일 때, 정샘물(20%), 라로슈포제(20%)는 할인율 낮아도 10위권 방어. → 브랜드 파워 분리 관찰
5) 카테고리 분석: 전장의 지도
| 대분류 | 세부 제품군 |
점유율 (평균 진입수) |
평균 할인가 |
가격대 비중 (저/중/고) |
성장률 (8월 대비) |
핵심 키워드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스킨케어 | 세럼/앰플/에센스 | 20.5 | 25,600원 | 15/70/15% | +5% | #PDRN #흔적케어 #탄력 #모공 |
| 마스크팩 | 12.8 | 15,700원 | 80/20/0% | -2% | #1+1 #진정 #겔마스크 #3시간팩 | |
| 패드 | 8.5 | 24,100원 | 5/95/0% | +3% | #100+100 #진정 #모공 #대용량 | |
| 크림 | 9.2 | 27,500원 | 10/65/25% | -1% | #시카 #수분 #보습장벽 #더마 | |
| 클렌징 | 8.1 | 19,800원 | 45/55/0% | -4% | #오일 #약산성 #폼 | |
| 선케어 | 4.5 | 18,200원 | 60/40/0% | -10% | #수분선크림 #톤업 #무기자차 | |
| 토너/스킨 | 2.1 | 24,500원 | 10/90/0% | 0% | #대용량 #수분 #진정 | |
| 미스트 | 1.0 | 29,200원 | 0/100/0% | 0% | #앰플미스트 #화잘먹 | |
| 메이크업 | 립 | 11.2 | 15,100원 | 85/15/0% | +8% | #글로우 #볼륨 #블러 #산리오 |
| 베이스 | 8.2 | 35,400원 | 0/60/40% | +2% | #쿠션 #커버 #누더 #세미매트 | |
| 아이 | 6.5 | 18,700원 | 40/60/0% | +1% | #팔레트 #음영 #워터프루프 | |
| 헤어/바디 | 헤어케어 | 7.8 | 24,500원 | 25/75/0% | +12% | #트리트먼트 #탈모 #손상모 |
| 바디케어 | 2.5 | 18,900원 | 40/60/0% | -5% | #바디로션 #스크럽 #퍼퓸 | |
| 기타 | 헬스/위생 | 6.3 | - | - | +4% | #단백질쉐이크 #생리대 #다이어트 |
| 굿즈/기기 | 5.1 | - | - | +150% | #산리오 #키링 #디바이스 |
※ 가격대: 저가 <1.5만, 1.5만≤중가<4만, 고가≥4만 / 성장률: 8월 대비 평균 진입 수 증감.
6) 키워드 트렌드: 소비자의 마음을 사로잡는 언어
- 성분: PDRN이 9월의 알파이자 오메가. 시카·콜라겐·히알루론산은 스테디.
- 콜라보: 산리오캐릭터즈 협업이 범주 불문 성공 공식. 키링·틴트·쿠션·디바이스까지 확장.
- 인플루언서/모델: 장원영, 쿄카, 람누끼 등 팬덤 기반 ‘PICK’의 전환력 여전.
- 효능: 모공, 흔적, 탄력, 진정, 광채가 핵심. 특히 모공 수요 급증.
- 마케팅: 9월 올영픽, 하루특가 + 1+1/더블/리필의 가성비 조합이 상위권 지름길.
7) 경쟁 분석: 오르면 내리는 시소게임
- 대체재 경쟁: 9/22 바이오힐보 NAD 세럼 1위 시, 기존 상위 앰플/세럼(메디큐브·아누아) 일시 하락 → 신성분·강한 프로모션의 점유율 전환 효과.
- 라인업 시너지:
- 라로슈포제 시카밤 & 멀티 리페어 크림 — 동행 상승 패턴, 라인 신뢰가 매출 견인.
- 메디힐 마스크팩 & 네모패드 — 상호 보완으로 브랜드 지배력 강화.
8) 최종 요약 및 제언
거시: (1) 올영의 플랫폼화 가속(산리오 키링 사례) (2) PDRN이 보여준 ‘성분 전쟁’의 위력 (3) 프로모션 의존 vs 브랜드 자산의 양극화.
미시: (1) 마이크로 인플루언서 세분화 (2) 사용법·컨셉 차별화(예: 3시간팩) (3) 더마의 기능성 영역 확장.
결론: 하반기 승자를 위해선 ① 차세대 효능 성분 선점, ② 강력 IP/인플루언서 협업, ③ 기존 제품이라도 ‘새 사용법·새 컨셉’ 제안이 필수.
데이터 & 표기 기준
- 분석 대상: 2025-09 일별 Top100 랭킹(올리브영 국내). 비교 기간: 2025-08.
- 가격·할인율은 월간 관측치 중 최대값(프로모션 기준)으로 표기.
- 특정 고유명·표현은 브랜드 커뮤니케이션 문구를 그대로 사용.
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